HVER AF OS ER IKKE EN, MEN TO KARAKTERER...
1. akt
Dr. Jekyll forsøger desperat at få tilladelse til forsøg på mennesker fra hospitalsbestyrelsen, der mener at han er forrykt og afviser ham blankt, til stor tilfredshed for sekretæren Simon Stride. Utterson slutter sig til Jekyll der kalder bestyrelsen for en samling hyklere.
Sir Danves holder forlovelsesfest for sin datter Emma, der skal giftes med den unge Dr. Jekyll, og selv om både hendes far og hendes tidligere bejler, Mr. Stride mener hun burde revurdere sagen, er Emma sikker i sit valg. Hun elsker sin Henry, som da også formår at dukke op til festen, om end lidt forsinket. Så længe de to holder sammen, kan de klare alt.
Jekylls arbejde begynder at fylde mere og mere, og fjerner ham gradvist fra sine nærmeste, ikke mindst Emma. Ingen ved hvad hans nyeste række af eksperimenter går ud på, men alle ser en forandring i manden.
En dag kommer Lucy til Jekyll. Hun har brug for lægehjælp da hun har fået tæsk af en af hendes faste kunder - hans navn, fortæller hun en måbende Dr. Jekyll, er Edward Hyde. Han behandler hende og i et ømt øjeblik ender i et lidenskabeligt kys, før Lucy forsvinder ud i vinternatten med en drøm om hvad dette kunne føre til. Pludselig dukker Hyde op. Lucy flygter og før Hyde når at forfølge hende, falder han over et andet offer. Byens biskop og medlem af hospitalsbestyrelsen der nægtede at hjælpe Jekyll. I en blodig rus, slår Hyde biskoppen ihjel.
2. akt
Emma der næsten har mistet kontakten til sin forlovede, dukker uannonceret op i Jekylls laboratorium, og finder en slidt og desperat Henry. Hun længes efter deres forhold som det var engang og forlader ham med besked om at når han er klar, så ved han hvor hun er. Jekyll er ude af sig selv. Han knokler for at finde en modgift til sit medikament og dermed sætte en stopper for Hydes nattelige eskapader, men samtidig er Hyde nærmest blevet en del af ham, hvilket hindrer ham i at sætte en stopper for eksperimentet. Han er fanget i to personligheder og imellem to kvinder.
Hyde opsøger Lucy, der stadig veksler imellem at underkaste sig Hydes brutale styrke og lyst, og at drømme om et et bedre liv med Jekyll - helt uvidende om at de er en og samme person.
Lucy læser Dr. Jekyll brev, og med det økonomiske tilskud han har vedlagt, kan hun starte på en frisk et sted langt væk fra byen. Hun når dog ikke langt da Hyde pludselig dukker op. Han er ude af sig sig af jalousi over Lucys kærlighed til Jekyll og i en bestialsk leg, dolker han hende til døde.
Jekyll sider tilbage i sit laboratorium. Han kan ikke længere styre skiftene imellem Jekyll og Hyde og de to sider kæmper en kamp om at vinde herredømmet over doktorens krop. I sidste ende sender Jekyll Hyde tilbage i mørket hvor han kom fra.